koppelen via het bouwnummer
Stap 1
Ga naar 'Bouwnummers/alle' en klik op het bouwnummer waarvan je de status wilt veranderen.
We gebruiken twee soorten statussen:
-Status: deze wordt getoond op de website
-Substatus: bij de statussen 'In optie' en 'Gereserveerd' kunnen we kiezen voor extra substatussen. Deze substatussen worden niet op de website getoond.
In dit voorbeeld hebben we voor de status 'In optie' gekozen. Omdat de status 'In optie' een aantal substatussen heeft, verschijnt direct een balk met de substatussen. Je kunt hier kiezen uit: In optie, Schijnoptie of Tekenafspraak.
De status Gereserveerd heeft ook substatusssen, te weten: Gereserveerd, In toewijzing of Info afspraak
Juiste status gevonden? Koppel de klant door de eerste letters van de naam in te toetsen. Selecteer de juist klant.
Koppelen via de 'Aanmelder'
Het is ook mogelijk om via de klantkaart van de Aanmelder een bouwnummer te koppelen. In het voorbeeld hiernaast zie je in de klantkaart als je iets naar beneden scrollt een onderdeel 'Toewijzen bouwnummer'. Hier kun je voor het bouwnummer kiezen en de status die je dit bouwnummer wilt meegeven. Klik vervolgens op 'Opslaan' en het bouwnummer is gekoppeld. Je kunt hier geen substatussen selecteren. Dit moet echt in het bouwnummer zelf.
Let op: je moet nog wel bij het bouwnummer de datum invullen wanneer de optie start en afloopt. Evenals eventuele tekenafspraak data en notities omtrent het bouwnummer.
Voor de rest is zowel het Dashboard aangepast, als de website van het project.
datums aanvullen en informatie
Stap 2
Voor welke manier je ook kiest, er moeten sowieso datums ingevuld worden. Ga daarvoor naar het bouwnummer. Op het hoofdblad zie je onderaan allerlei onderdelen waar je een datum kunt invullen. Ons advies is om dit goed bij te houden. Al deze datums zijn weer gekoppeld met andere onderdelen uit het platform. Als je hier bijvoorbeeld de datum invult van de optie, dan zie je dit netjes terug in het onderdeel Bouwnummers bij tabblad 'In optie'.
Zo wordt 'Datum ondertekenen KAO' weer gebruikt voor in de overeenkomst. Deze datum bepaalt dan mede de eventuele vervallen rente over de grond enz. Ook wordt deze datum gebruikt als telling in het Project Dashboard. Daar zie je bij het blokje 'Optie' een tekst tussen haakjes staan met hoeveel van deze opties een tekenafspraak hebben.
Na opslaan wordt alles netjes bijgewerkt.
Project Dashboard bijgewerkt!
Zoals je ziet op het voorbeeld hiernaast is na het opslaan van alle informatie, het Project Dashboard bijgewerkt. Bij 'Opties' zie je nu dat we 1 bouwnummer onder optie hebben. Rechtsonder in het vakje zie je de verkoopwaarde van het totaal aantal opties.
Makelaarsoverzicht bijgewerkt!
Als je in het Project Dashboard naar beneden scrollt, zie je ook dat de informatie is aangepast in het 'Makelaarsoverzicht', zoals te zien is op het voorbeeld hiernaast.
Je kunt ook hier de notitie aanpassen van het bouwnummer. Deze zal dan ook na het opslaan te zien zijn in het bouwnummeroverzicht.